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SoftBrands stimmt Übernahme durch Tochter von Golden Gate Capital und Infor zu

SoftBrands-Aktionäre werden 0,92 US-Dollar pro Stammaktie erhalten – Gesamtwert der Transaktion auf 80 Millionen US-Dollar angesetzt

MINNEAPOLIS, Minnesota - 15. June 2009

MINNEAPOLIS, Minnesota, 15. Juni 2009 -- SoftBrands, Inc. (NYSE Amex: SBN), ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Unternehmen in der produzierenden Industrie und im Gastgewerbe weltweit, wird übernommen. Das Unternehmen ist mit einer Tochtergesellschaft von Golden Gate Capital und Infor ein endgültiges Abkommen eingegangen, nach dem 0,92 US-Dollar in bar pro Stammaktie gezahlt werden. Insgesamt wird die Transaktion rund 80 Millionen US-Dollar umfassen (einschließlich der Beträge, die in Bezug auf Schulden und Vorzugskapital gezahlt werden). SoftBrands’ derzeitiger Kreditgeber, Wells Fargo Foothill, Teil von Wells Fargo & Company (NYSE: WFC), hat sich bereit erklärt, die Transaktion mitzufinanzieren. Der Abschluss der Transaktion wird in 60 bis 90 Tagen erwartet. Der Wert des Angebots liegt um fast 100 Prozent höher als die Schlussnotierung des Unternehmens an der New Yorker Börse Amex am 11. Juni 2009. SoftBrands’ Stammaktionäre behalten auch künftig ihre Rechte an 10 Prozent der Nettobareinnahmen des AremisSoft Liquidating Trusts, die durch den Trust aufgefangen und verteilt werden – soweit vorhanden.

Die vorgeschlagene Transaktion unterliegt den üblichen Abschlusskonditionen, einschließlich der Einwilligung der SoftBrands-Aktionäre. Der Vorstand von SoftBrands hat das endgültige Abkommen einstimmig befürwortet und zugesagt, den SoftBrands-Aktionären zu empfehlen, der Transaktion ebenfalls zuzustimmen.
„Diese Transaktion ermöglicht den SoftBrands-Aktionären, einen signifikanten Wertzuwachs ihrer Investitionen in unser Unternehmen zu realisieren, der über den jüngsten Börsenergebnissen liegt", sagt Randy Tofteland, Präsident und CEO von SoftBrands. „Zudem steigern wir den Wert für unsere Kunden durch erweiterte Produkte und Services durch die Zusammenarbeit mit Infor.”
„Aufgrund unserer sich gegenseitig ergänzenden Lösungen, unserer Wurzeln in der Produktionsindustrie und unseres Fokus’ auf den Mittelstand bietet die Partnerschaft offensichtliche Vorteile für unsere Kunden”, sagt Jim Schaper, Chairman und CEO von Infor.
Piper Jaffray & Co. wird bei der vorgeschlagenen Transaktion als exklusiver Finanzberater für SoftBrands agieren, Dorsey & Whitney LLP als Rechtsberater. Kirkland & Ellis LLP tritt hier als Rechtsberater für Golden Gate Capital und Infor auf.

SoftBrands wird in Bezug auf die vorgeschlagene Transaktion einen Current Report auf der Basis von Form 8-K bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einreichen. Zusätzliche Informationen, einschließlich einer Kopie dieser Pressemeldung, dem Abkommen und dem Plan des Zusammenschlusses werden in dem „Current Report“ enthalten sein.

Webcast für weitere Informationen
SoftBrands stellt über seine Website einen Webcast zu dem Thema zur Verfügung (http://www.softbrands.com). Ein Mitschnitt einer Telefonkonferenz zu diesem Thema ist bis zum 19. Juni verfügbar unter der Rufnummer +001 617-801-6888 (Passcode: 91176867).

Zitat Unternehmensvertreter

„Aufgrund unserer sich gegenseitig ergänzenden Lösungen, unserer Wurzeln in der Produktionsindustrie und unseres Fokus’ auf den Mittelstand bietet die Partnerschaft offensichtliche Vorteile für unsere Kunden”, sagt Jim Schaper, Chairman und CEO von Infor.

Über das Unternehmen

Infor akquiriert und entwickelt funktionsreiche Software mit der Unterstützung von tausenden von Branchenexperten. Infor macht Unternehmenssoftware besser - durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovationen, schnellere Implementierung, globale Verfügbarkeit und flexible Kaufoptionen. Innerhalb weniger Jahre ist Infor so zu einem der weltweit größten Anbieter von Business-Software herangewachsen. Weitere Informationen finden sich unter www.infor.com.

Kontaktdaten

Kontakt zum Unternehmen:
Infor
Tanja Hossfeld
+49 89 800611-115
tanja.hossfeld@infor.com

Kontakt für die Presse:
LEWIS Global PR
Jutta Schausten / Diana Haar
Tel: +49 89 173019-34 / -45
juttas@lewispr.com
dianah@lewispr.com

Weiterführendes Material

Additional Information about the Proposed Transaction and Where You Can Find It
This press release is not a solicitation of a proxy, an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell shares of SoftBrands, and it is not a substitute for any proxy statement or other filings that may be made with the SEC. In connection with the proposed transaction, SoftBrands intends to file a proxy statement and other relevant materials with the SEC. BEFORE MAKING ANY VOTING DECISION WITH RESPECT TO THE PROPOSED TRANSACTION, STOCKHOLDERS OF SOFTBRANDS ARE URGED TO CAREFULLY READ THE PROXY STATEMENT WHEN IT BECOMES AVAILABLE, AS WELL AS ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO AND THE OTHER RELEVANT MATERIALS FILED BY SOFTBRANDS WITH THE SEC BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION. A definitive proxy statement will be sent to the stockholders of SoftBrands. The proxy statement and the other relevant materials, when available, and any other documents filed by SoftBrands with the SEC, can be obtained free of charge at the SEC’s website at www.sec.gov and at SoftBrands’ website www.softbrands.com . In addition, stockholders of SoftBrands may obtain free copies of the documents filed with the SEC by contacting SoftBrands Investor Relations at (612) 851-1900 or SoftBrands, Inc., 800 LaSalle Ave., Suite 2100, Minneapolis, Minnesota 55402.

Proxy Solicitation
SoftBrands and its executive officers and directors may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from SoftBrands’ stockholders in connection with the proposed transaction. Information concerning the interests of SoftBrands’ participants in such solicitation, including their respective security holdings, is set forth in SoftBrands’ annual proxy statement, which was filed with the SEC on January 12, 2009. Investors may obtain additional information regarding this transaction, SoftBrands and the interests of SoftBrands’ participants in such solicitation by reading the proxy statement for such transaction when it becomes available.

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements
This message may contain forward-looking statements based on current expectations, estimates and projections about our industry, management’s beliefs, and certain assumptions made by the companies. Words such as ‘‘anticipates,’’ ‘‘expects,’’ ‘‘intends,’’ ‘‘plans,’’ ‘‘believes,’’ ‘‘seeks,’’ ‘‘estimates,’’ ‘‘may,’’ ‘‘will’’ and variations of these words or similar expressions are intended to identify forward-looking statements. These statements include, but are not limited to statements regarding the impact of the transaction, including but not limited to, the companies’ expectations with respect to the combined companies available solutions, leadership position, competitive strengths and positioning; client base; the approval of the transaction by stockholders and regulators; the satisfaction of the closing conditions to the transaction; the completion of the transaction on stated terms; and the timing of the completion of the transaction. Such statements speak only as of the date hereof and are subject to change. The companies undertake no obligation to revise or update publicly any forward-looking statements for any reason. These statements are not guarantees of future performance and are subject to certain risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, actual results could differ materially and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference include, but are not limited to, the risk the companies’ businesses and their relationships with customers, employees or suppliers could suffer due to the uncertainty relating to the transaction; that the transaction may not be consummated, may be consummated on different terms or may be delayed; that anticipated synergies and strategic benefits from the transaction may not be fully realized; that a failure to satisfy conditions to close the transaction, including obtaining the requisite regulatory and stockholder approvals, may occur; and the various other risks and uncertainties described in the “Risk Factors” section of SoftBrands’ Annual Report on Form 10-K for the year ended September 30, 2008, and the general economic and political conditions and specific conditions that may impact company operations. Further information on SoftBrands, including additional risk factors that may affect forward looking statements, is contained in its Annual Report on Form 10-K and in its other SEC filings that are available through the SEC’s website (www.sec.gov).

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